中国设备崛起，日本半导体设备厂开始调整战略
面向中国市场的「本地化生产」正在加速
中国半导体设备厂商正在迅速崛起。 在这一背景下，日本半导体设备企业也开始重新思考中国市场战略。多家日本设备厂商正在研究或推进面向中国市场设备的本地化生产。 过去高度全球化的半导体设备产业，正在出现明显的「分化」趋势。 |
日本设备企业开始推进中国本地化生产
日本媒体近日报道称，多家日本设备企业正在考虑为中国市场建立本地生产体系。
例如，日本设备企业 V Technology 正在研究将部分面向中国市场的半导体设备推进本地化生产，时间可能在 2028年 前后。该公司此前已经在中国生产部分平板显示（FPD）设备。
半导体测试设备企业 Innotech 也在考虑自 2026年度 起，将部分面向中国市场的测试设备改为本地化生产，包括印刷电路板（PCB）采购以及设备组装。
半导体清洗设备企业 JET（J.E.T） 则通过投资中国企业等方式，加强在中国市场的供货能力。
业内人士透露，中国主要晶圆厂如中芯国际（SMIC）、长江存储（YMTC）、长鑫存储（CXMT）等，在设备采购中越来越倾向要求供应商具备本地生产能力。 |
中国已成为全球最大半导体设备市场
推动这一变化的重要原因，是中国庞大的设备投资规模。
中国半导体设备市场规模（SEMI数据） • 2023年：约 366亿美元 • 占全球市场：约 三分之一 • 地位：连续多年位居 世界第一 |
中国不仅是最大设备市场，也是全球半导体投资增长最快的地区之一。
与此同时，中国政府仍在持续加大对半导体产业的支持力度。
2024年 成立的国家集成电路产业投资基金第三期（俗称「大基金三期」），规模约 3440亿元 人民币，重点支持半导体设备、材料等产业链关键环节。 |
中国设备厂商正在快速追赶
在政策与市场双重推动下，中国本土半导体设备企业也在迅速成长。
代表企业包括 北方华创（NAURA Technology） 和 中微半导体设备（AMEC）。
北方华创营业收入增长 • 2018年：约 35亿元 • 2023年：200亿元 以上 • 增长：实现 数倍增长 |
中微半导体在刻蚀设备领域持续突破，其设备已经进入多家中国晶圆厂的量产线。
市场研究机构 TrendForce 的数据显示，中国设备企业在全球市场的份额仍约为 10% 左右，但在中国本土市场的份额正在快速提升。 尤其是在 28nm及以上成熟制程 领域，中国设备厂商凭借成本优势，正在获得越来越多订单。 |
出口管制改变产业格局
另一重要变量是美国主导的对华半导体技术限制。
自 2022年 以来，美国不断强化先进半导体设备对华出口管制。日本政府也在 2023年 将 23类 半导体设备纳入出口管理范围。
在这种环境下，中国半导体投资逐渐向成熟制程集中，例如汽车电子、工业控制和消费电子芯片等。
这一领域技术门槛相对较低，也成为中国设备厂商最容易突破的市场。 |
日本设备厂商开始形成「双市场战略」
在新的产业环境下，日本设备企业的战略也开始出现变化。
业内人士认为，日本设备厂商正在逐渐形成两种不同的市场模式。
先进制程市场 • 主要客户为美国、中国、韩国等先进晶圆厂 • 设备技术门槛高，仍以日本本土生产为主 |
中国市场 • 主要集中在成熟制程设备 • 价格竞争更加激烈 • 部分设备可能采用中国本地生产 |
换句话说，半导体设备产业正在出现一种新的结构： 全球先进设备体系 vs 中国本土设备体系 两套产业链正在逐渐形成。 |
半导体设备产业的「新分水岭」
过去几十年，半导体设备产业一直是高度全球化的行业。
设备企业在日本、美国或欧洲制造设备，然后销售给全球晶圆厂。
但现在，三股力量正在改变这一格局：
中国政府推动设备国产化 美国对华技术出口限制 中国设备厂商快速成长
在这些因素叠加之下，中国市场正在逐渐形成独立的半导体设备生态体系。对于日本设备厂商而言，如何在全球市场与中国市场之间取得平衡，将成为未来十年的关键战略问题。 |
